L'histoire

 
Minuit. Dans une décharge, la tribu des 'Jellicle Cats' se retrouve pour le grand bal de la lune. Le Vieux Mathusalem ("Old Deuteronomy"), vieux chat aimé et respecté de tous, les rejoint pour choisir le chat qui pourra renaître et partir vers la Félinosphère ("the Heaviside Layer"). Au cours de cette nuit, la vieille Grizabella tente de rejoindre la tribu mais tous les Jellicles la rejettent : elle les a quitté il y a des années pour explorer le monde et ils ne le lui pardonnent pas.
 
Tous les chats sont heureux, s'amusent et dansent sous la lune argentée. Mais le sinistre Macavity, chat voleur surnommé le Napoléon du crime, attaque les Jellicles et malgré tous les efforts de Munkustrap, protecteur de la tribu, et des autres mâles, Macavity kidnappe le Vieux Mathusalem. Heureusement le chat magicien, Mr Mistoffelees, réussi à faire revenir Mathusalem par un incroyable tour de magie.
 
Les chats sont alors prêts à savoir lequel d'entre eux sera choisi. Mais Jemima et Victoria, deux jeunes chattes compréhensives et généreuses, montrent aux Jellicles que Grizabella mérite de revenir parmi eux. Enfin réconciliée avec les siens, elle est finallement choisie par le Vieux Mathusalem pour partir vers la Félinosphère.